Опрос представителей бизнеса. 2015 год.

Уважаемый представитель бизнеса!

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) с 3 марта по 15 апреля 2015 года проводит опрос представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды. Данный опрос проводится во второй раз, его проведение планируется на ежегодной основе. С результатами прошлогоднего опроса можно ознакомиться здесь.

Целью данного опроса является комплексное исследование «самочувствия» бизнеса в сложившихся экономических и политических условиях ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, результаты опроса позволят оценить эффективность проводимых государством мер по поддержке российского бизнеса и содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг страны. Мнение представителей бизнеса позволит выявить основные факторы, ограничивающие развитие добросовестной конкуренции, а также оценить динамику развития этих факторов и эффективность борьбы государства с ними. По итогам опроса будут выработаны рекомендации и предложения по формированию механизмов, способствующих снижению недобросовестной конкуренции и устранению факторов, негативно влияющих на состояние конкурентной среды на российских рынках. По результатам опроса будет подготовлен Доклад о состоянии конкурентной среды, который будет размещен на сайте Аналитического центра, где Вы сможете с ним ознакомиться. Результаты опроса полностью анонимны и будут представлены исключительно в обобщенном виде.

Заполнение ответов на вопросы займет у Вас от 20 до 25 минут. При возникновении сложностей или уточняющих вопросов Вы можете позвонить в Аналитический центр по телефону (495) 632 98 53 или направить свой вопрос на адрес электронной почты quest@ac.gov.ru.

Пожалуйста, укажите Ваш e-mail для обратной связи (по желанию):

Для начала, пожалуйста, ответьте на несколько общих вопросов, посвященных бизнесу, который Вы представляете.

1К какой сфере экономической деятельности относится деятельность бизнеса, который Вы представляете?

  • Оптовая и розничная торговля
  • Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
  • Предоставление услуг (в том числе транспортных услуг и услуг связи, коммунальных услуг), за исключением финансовых услуг
  • Предоставление финансовых услуг
  • Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
  • Текстильное и швейное производство, производство кожи и изделий из кожи
  • Деревообрабатывающая промышленность и целлюлозно-бумажное производство
  • Химическая промышленность
  • Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
  • Производство строительных материалов
  • Производство неметаллических изделий (в том числе из резин и пластмасс)
  • Производство машин и оборудования
  • Производство электронного и оптического оборудования
  • Транспортное машиностроение
  • Строительство
  • Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
  • Другое (пожалуйста, укажите)

2Основной продукцией (товаром, услугой), предлагаемой бизнесом, который Вы представляете, является:

  • Услуги
  • Сырье или материалы для дальнейшей переработки
  • Компоненты для производства конечной продукции
  • Конечная продукция
  • Торговля и дистрибьюция товаров и услуг, произведенных другими компаниями
  • Другое (пожалуйста, укажите)

3По Вашим оценкам, какую долю в годовом обороте бизнеса, который Вы представляете, составляет оборот на основном продуктовом рынке?

Подсказка к вопросу №3: Под основным рынком следует понимать тот продуктовый рынок (рынок товаров/ работ/ услуг), который обеспечивает бизнесу основную долю (или наибольшую долю, если речь идет о многопродуктовом бизнесе) от общего результата его деятельности.

  • До 20%
  • От 20% до 50%
  • От 50% до 80%
  • Более 80%

4Какой географический рынок является основным для бизнеса, который Вы представляете?

Подсказка к вопросу № 4: Под основным рынком следует понимать тот географический рынок, который обеспечивает бизнесу основную долю от общего результата его деятельности.

  • Рынки стран СНГ
  • Рынки стран дальнего зарубежья
  • Рынок Российской Федерации
  • Рынок отдельного муниципального образования (локальный рынок)
  • Рынок отдельного российского региона или нескольких регионов (пожалуйста, укажите все подходящие ответы)
    • Республика Адыгея
    • Республика Башкортостан
    • Республика Бурятия
    • Республика Алтай
    • Республика Дагестан
    • Республика Ингушетия
    • Кабардино-Балкарская Республика
    • Республика Калмыкия
    • Республика Карачаево-Черкесия
    • Республика Карелия
    • Республика Коми
    • Республика Марий Эл
    • Республика Мордовия
    • Республика Саха (Якутия)
    • Республика Северная Осетия-Алания
    • Республика Татарстан
    • Республика Тыва
    • Удмуртская Республика
    • Республика Хакасия
    • Чувашская Республика
    • Алтайский край
    • Краснодарский край
    • Красноярский край
    • Приморский край
    • Ставропольский край
    • Хабаровский край
    • Амурская область
    • Архангельская область
    • Астраханская область
    • Белгородская область
    • Брянская область
    • Владимирская область
    • Волгоградская область
    • Вологодская область
    • Воронежская область
    • Ивановская область
    • Иркутская область
    • Калининградская область
    • Калужская область
    • Камчатский край
    • Кемеровская область
    • Кировская область
    • Костромская область
    • Курганская область
    • Курская область
    • Ленинградская область
    • Липецкая область
    • Магаданская область
    • Московская область
    • Мурманская область
    • Нижегородская область
    • Новгородская область
    • Новосибирская область
    • Омская область
    • Оренбургская область
    • Орловская область
    • Пензенская область
    • Пермский край
    • Псковская область
    • Ростовская область
    • Рязанская область
    • Самарская область
    • Саратовская область
    • Сахалинская область
    • Свердловская область
    • Смоленская область
    • Тамбовская область
    • Тверская область
    • Томская область
    • Тульская область
    • Тюменская область
    • Ульяновская область
    • Челябинская область
    • Забайкальский край
    • Ярославская область
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Севастополь
    • Еврейская автономная область
    • Ненецкий автономный округ
    • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
    • Чукотский автономный округ
    • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Чеченская Республика
    • Автономная Республика Крым

5Как долго осуществляет свою деятельность бизнес, который Вы представляете?

  • Менее 1 года
  • От 1 до 5 лет
  • Более 5 лет

6Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который Вы представляете?

  • До 60 млн. рублей (микропредприятие*)
  • От 60 до 400 млн рублей (малое предприятие*)
  • От 400 до 1000 млн рублей (среднее предприятие*)
  • Более 1000 млн рублей
  • Затрудняюсь ответить
  • * В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. №101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

7Какова численность сотрудников бизнеса, который Вы представляете, в настоящее время?

  • До 15 человек
  • От 16 до 100 человек
  • От 101 до 250 человек
  • От 251 до 1000 человек
  • Более 1000 человек

8Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы представляете?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа):

  • Собственник бизнеса (совладелец)
  • Руководителем высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального или иная аналогичная позиция)
  • Руководитель среднего звена (руководитель управления/подразделения)
  • Неруководящий сотрудник

Далее, пожалуйста, ответьте на вопросы, посвященные состоянию конкуренции на основном рынке для бизнеса, который Вы представляете

9По Вашему мнению, создает ли конкуренция стимулы для развития и расширения (выход на новые географические или продуктовые рынки, осуществление инвестиций в инновации, проведение модернизации) на основном рынке для бизнеса, который Вы представляете?

Подсказка к вопросу №9: Здесь и далее под основным рынком следует понимать тот продуктовый рынок (рынок товаров/ работ/ услуг), который обеспечивает бизнесу основную долю (или наибольшую долю, если речь идет о многопродуктовом бизнесе) от общего результата его деятельности.

  • Да
  • Нет
  • Иногда да, иногда нет
  • Затрудняюсь ответить

10Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, который Вы представляете:

  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), время от времени разрабатывая новые способы ее повышения
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо непрерывно разрабатывать новые способы повышения конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Затрудняюсь ответить

11Оцените примерное число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном для него рынке?

  • Нет конкурентов
  • От 1 до 3 конкурентов
  • 4 и более конкурентов
  • Сложно подсчитать (большое количество конкурентов)
  • Затрудняюсь ответить

12Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?

  • Увеличилось
  • Сократилось
  • Не изменилось
  • Затрудняюсь ответить

В зависимости от ответа на вопрос № 12.

13По Вашему мнению, что оказало наиболее сильное влияние на изменение числа конкурентов на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете?

(возможно отметить несколько вариантов)

Подсказка к вопросу №13: Если компания осуществляет дистрибуцию продукции, производимой другими компаниями, увеличение числа конкурентов, реализующих импортную продукцию должно рассматриваться как увеличение числа российских конкурентов.

При выборе 1 варианта ответа в вопросе № 12.

Увеличилось в результате:

  • Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей
  • Появления новых российских конкурентов
  • Появления новых иностранных конкурентов
  • Другое (пожалуйста, укажите)

При выборе 2 варианта ответа в вопросе № 12.

Сократилось в результате:

  • Сделок слияния и поглощения
  • Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей
  • Антиконкурентных действий органов власти/ давления со стороны органов власти
  • Ухода иностранных конкурентов с рынка
  • Ухода российских конкурентов с рынка
  • Другое (пожалуйста, укажите)

14Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти на основном для бизнеса, который Вы представляете, рынке?

  • Органы власти помогают бизнесу своими действиями
  • Органы власти не предпринимают каких-либо действий, что и требуется
  • Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо
  • Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
  • Другое (пожалуйста, укажите)
  • Затрудняюсь ответить

Также, пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных условиям ведения бизнеса, который Вы представляете, при нынешнем состоянии конкурентной среды

15Какие проблемы, с которыми сталкивался бизнес, который Вы представляете, Вы считаете наиболее серьезными?

(укажите не более 5 вариантов ответов)

  • Сложность получения доступа к земельным участкам
  • Нестабильность российского законодательства в отношении регулирования деятельности предприятий
  • Коррупция
  • Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности, высокая стоимость кредитов)
  • Конкуренция со стороны теневого сектора
  • Сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицензий
  • Высокие налоги
  • Недостаток квалифицированных кадров
  • Неразвитость инновационной инфраструктуры (включающей в себя научно-исследовательские центры, иные исследовательские и инновацонно-технологические центры)
  • Высокие транспортные и логистические издержки
  • Неразвитость транспортной сети
  • Высокие таможенные издержки (при осуществлении поставок продукции на экспорт)
  • Ограничение доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий (электроснабжение, водоснабжение, водоочистка, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжения), в том числе экономические – высокая стоимость доступа
  • Ограничение доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий
  • Ограничение доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок
  • Необходимость установления партнерских отношений с органами власти
  • Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, кооперативов и др.)
  • Иные антиконкурентные действия органов власти/ давление со стороны органов власти
  • Давление со стороны конкурентов
  • Давление со стороны поставщиков
  • Давление со стороны клиентов
  • Другое (пожалуйста, укажите)

16Испытывает ли бизнес, который Вы представляете, на основном для себя рынке антиконкурентное давление со стороны субъекта, занимающего доминирующее положение (занимающего не менее 50% данного рынка)?

  • Да
  • Нет
  • Время от времени
  • Затрудняюсь ответить

17Что из указанных ниже факторов конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг играет наиболее важную роль на рынке, который является основным для бизнеса, который Вы представляете?

  • Низкая цена продукции
  • Высокое качество продукции
  • Уникальность продукции
  • Доверительные отношения с клиентами
  • Доверительные отношения с поставщиками
  • Другое (пожалуйста, укажите)

18По Вашим примерным оценкам, насколько снизятся объемы реализации продукции/ работ/ услуг бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке при увеличении цены данной продукции/ работ/ услуг на 15% при условии, что цены конкурентов останутся неизменными?

  • Объемы продаж не изменятся
  • Объемы продаж снизятся менее чем на 15%
  • Объемы продаж снизятся примерно на 15%
  • Объемы продаж снизятся более чем на 15%
  • Объемы продаж снизятся почти на 100%
  • Затрудняюсь ответить

19Какие из перечисленных ниже мер для повышения конкурентоспособности Вашей продукции/ работ/ услуг и развитию бизнеса, который Вы представляете, предпринимались Вами или Вашими коллегами в течение последних 3 лет?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа)

  • Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не снижая при этом объема производства/ реализации продукции)
  • Покупка машин и технологического оборудования
  • Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау
  • Самостоятельное проведение НИОКР
  • Новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии)
  • Обучение персонала
  • Разработка новых модификаций производимой продукции
  • Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса товара/ работы/ услуги)
  • Развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети филиалов и пр.)
  • Выход на новые географические рынки
  • Не предпринималось никаких действий
  • Другое (пожалуйста, укажите)

20Планирует ли бизнес, который Вы представляете, осуществлять какие-либо из перечисленных мероприятий для его расширения в ближайшие 3 года?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа)

  • Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса товара/ работы/ услуги)
  • Выход на новые географические рынки
  • Ничего из перечисленного не планируется
  • Затрудняюсь ответить

21По Вашему мнению, существуют ли для бизнеса, который Вы представляете, препятствия для расширения в части реализации принципиально нового для него товара/ работы/ услуги?

  • Особых препятствий нет
  • Есть препятствия, но они преодолимы без существенных затрат
  • Есть препятствия, преодолимые при существенных затратах
  • Есть непреодолимые препятствия
  • Затрудняюсь ответить

22По Вашему мнению, какие препятствия из перечисленных ниже являются наиболее существенными для расширения действующего бизнеса в части реализации принципиально нового для него товара/ работы/ услуги?

(укажите не более 4 вариантов ответов)

  • Отсутствие информации о конкурентной ситуации на рынках
  • Насыщенность рынков сбыта
  • Высокие начальные издержки
  • Жесткое противодействие традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Поддержка местными властями традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Лояльность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка (производителям и поставщикам услуг)
  • Неразвитость инновационной инфраструктуры (количество научно-исследовательских, инновационно-технологических и иных аналогичных центров)
  • Недостаточное качество инновационной инфраструктуры (научно-исследовательских, инновационно-технологических и иных аналогичных центров)
  • Высокие транспортные издержки
  • Невозможность быстрого достижения необходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность
  • Преимущества конкурентов вследствие обладания уникальными источниками сырья, патентами, лицензиями, ноу-хау, технологическими образцами и т.д.
  • Нехватка финансовых средств
  • Нет ограничений
  • Другое (пожалуйста, укажите)

23По Вашему мнению, существуют ли для бизнеса, который Вы представляете, препятствия для выхода на новые географические рынки?

  • Особых препятствий нет
  • Есть препятствия, но они преодолимы без существенных затрат
  • Есть препятствия, преодолимые при существенных затратах
  • Есть непреодолимые препятствия
  • Затрудняюсь ответить

24По Вашему мнению, какие препятствия из перечисленных ниже являются наиболее существенными для выхода действующего бизнеса на новые географические рынки?

(пожалуйста, выберите не более 4 ответов)

  • Отсутствие информации о конкурентной ситуации на новых рынках
  • Насыщенность рынков сбыта
  • Высокие начальные издержки для организации бизнеса на новом географическом рынке
  • Опасение обвала цен
  • Жесткое противодействие традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Поддержка местными властями традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Лояльность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка (производителям и поставщикам услуг)
  • Высокие транспортные издержки
  • Высокие логистические и таможенные издержки (при выходе на внешние рынки)
  • Невозможность быстрого достижения необходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность
  • Преимущества конкурентов вследствие обладания уникальными источниками сырья, патентами, лицензиями, ноу-хау, технологическими образцами и т.д.
  • Нехватка финансовых средств
  • Нет ограничений
  • Другое (пожалуйста, укажите)

Ваши комментарии и предложения

Благодарим Вас за участие в исследовании!